碧桂园发行10亿美元优先票据

来源: | 发布时间:2020-04-06 14:08

新京报快讯(记者赵昱)1月18日,碧桂园控股有限公司(下称“碧桂园”)公告称,发行5.5亿美元于2022年到期的优先票据(下称“新票据”),票面利率7.125%。同时,额外发行4.5亿美元于2024年到期的优先票据(下称“额外票据”),票面利率8%。额外票据将与2018年9月27日发行的5.5亿美元原有票据合并及组成单一系列。


昨日,碧桂园、附属公司担保人及附属公司担保人的质押人与初始买家已就票据发行订立购买协议。


根据购买协议,瑞银及高盛为提呈发售及销售新票据及额外票据的联席全球协调人,汇丰银行及J.P.Morgan为提呈发售及销售新票据及额外票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人;上述机构亦为新票据及额外票据的初始买家。


碧桂园表示,公司拟将新票据及额外票据发行所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。


新京报记者 赵昱 编辑  武新 校对李立军





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